Imagen de una sucursal del banco portugués Novo Banco en Portugal Cedida / Agencias
El banco francés BPCE acuerda con Lone Star la compra del 75% de Novo Banco y negocia con el Estado de Portugal por el resto
La transacción valora a la entidad en unos 6.400 millones de euros.
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Lone Star ha decidido finalmente vender su 75% de Novo Banco al banco francés BPCE. Una operación que estaba estudiando también CaixaBank. El 25% restante está en manos del Estado portugués, con el que está negociando la entidad gala.
En concreto, Nani Holdings, entidad perteneciente al fondo estadounidense Lone Star, ha firmado un Memorando de Entendimiento con la entidad francesa.
La contraprestación se abonará en efectivo por el 100% del capital social de la entidad, que quedaría valorado en 6.400 millones de euros, informa Europa Press.
Según ha informado la entidad portuguesa a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios de Portugal (CMVM), la decisión del accionista mayoritario de vender directamente a BPCE representa una clara oportunidad estratégica y culmina la transformación de Novo Banco.
De su lado, el segundo mayor grupo bancario de Francia y cuarto de Europa, ha confirmado este viernes el acuerdo para iniciar negociaciones exclusivas para la adquisición del 75% del banco portugués en poder de Lone Star Funds, en lo que ha calificado como "la mayor adquisición bancaria transfronteriza en la eurozona en más de 10 años".
Comprará la participación del Estado
Además, la entidad francesa ha indicado que está en conversaciones con el Estado portugués y el Fondo de Resolución Bancaria Portugués para adquirir, en idénticas condiciones, sus participaciones (11,5% y 13,5% respectivamente) en el capital de Novo Banco.
BPCE espera que el proyecto finalice en el primer semestre de 2026, subrayando que realizará las consultas necesarias con los órganos de representación de sus empleados antes de firmar el acuerdo de adquisición.
![Una sucursal de Novo Banco en Portugal en una imagen de archivo.](["https:\/\/s1.elespanol.com\/2020\/06\/10\/actualidad\/actualidad_496711887_153526330_320x180.jpg"])
La entidad francesa ha destacado que la adquisición brinda una doble diversificación: geográfica, al acceder a una economía dinámica, y también de balance, al aumentar la proporción de préstamos a tipo de interés variable, lo que mejoraría su perfil de ingresos.
Asimismo, ha enfatizado que la compra impulsará el crecimiento de todo el grupo y está plenamente alineada con su estrategia "Visión 2030", lo que demuestra su determinación de expandirse en Francia, Europa y el mundo mediante inversiones estratégicas que generen valor sostenible.
Tras la transacción, BPCE espera que el ratio de capital CET1 del grupo se mantendría por encima del 15%.
